Hier können Sie sonstige Dokumente (z.B. Word-, Excel- oder PDF-Dateien) zu diesem Kunden hinterlegen. Es können auch Verweise auf Verzeichnisse per Drag and Drop zugewiesen werden.

Abbildung: Stammdaten Kunden, Dokumente

 

Zum Hinterlegen von Dokumenten benötigen Sie mindestens das Speicherrecht "3" für "Stammdaten Kunden".

Zum Aufrufen (Anzeigen) der hinterlegten Dokumente reicht das Leserecht "1" aus.

Mit der rechten Maustaste erhalten Sie folgendes Kontextmenü:

Symbol

Beschreibung

Datei hinzufügen

Verweis öffnen

Speicherort öffnen

Verweis entfernen

Ansichtskonfiguration

 

Wenn Sie "geheime" (sensible) Daten zu einem Auftrag hinterlegen möchten, verweisen Sie auf eine Datei auf Ihrer lokalen Festplatte oder in einem Ordner im Netzwerk auf den nur Sie zugreifen können.
Diese Datei kann dann nicht von "Unbefugten" Personen aufgerufen werden.

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Stand: 10.04.2024 06:38

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